Tv-Episode 21-40
21. Bye-Bye Smettbo 
Ash Misty und Rocko kommen an eine berühmte Klippe von der aus jedes Jahr um diese Zeit Smettbo´s aus aller Welt zusammenfinden um sich zu paaren. Auch Ash versucht einen Partner für sein Smettbo zu finden, anfangs jedoch ohne Erfolg. Auch das Team Rocket ist hinter den Smettbos her und fängt sie mit einem riesigen Netz. Ash und seine Freunde können jedoch ihr Versteck ausfindig machen und die Smettbos befreien. Kurze Zeit später taucht Team Rocket wieder auf, wird jedoch von Pikachu besiegt in dem es den Heli in die Luft jagt. Schließlich finden Ash´s Smettbo und das auserwählte rosane Smettbo zusammen und fliegen davon. Die Reise nach Saffronia City geht weiter.
22.Abra und das Psycho-Duell 
Ash, Misty und Rocko laufen an einem nebeligen Abend durch einen Wald als sie auf ein kleines Mädchen treffen. Als sie es nach dem Weg fragen wollen verschwindet es plötzlich. Beim der Versuch es zu finden, erreichen sie Saffronia City. Dort angekommen werden sie von 2 Hawaii-Mädchen begrüßt die Ash und seine Freunde in einem Zimmer in einem Bürogebäude einsperren.Dahinter steckt natürlich das Team Rocket in Verkleidung. Das kleine Mädchen taucht jedoch wieder auf, lähmt Team Rocket, befreit Pikachu und holt Ash, Misty und Rocko aus dem Zimmer mit Hilfe von Teleportation heraus. Bei der Arena angekommen bekommen sie den Rat eines Joggers die Arena zu umgehen doch sie ignorieren ihn. In der Arena stellen sie fest, dass alle Menschen dort Telekinese beherrschen. Ash trifft auf Sabrina, die Arenaleiterin die eine gespaltene Persönlichkeit hat: eine erwachsene Trainerin und das verspielte, kleine Mädchen das unsere Freunde bereits kennengelernt haben. Im Kampf gegen Abra das sich zu Kadabra weiterentwickelt bleibt Pikachu chancenlos. In letzter Minute können sie von dem Jogger gerettet werden, der ihnen zuvor geraten hat die Arena zu umgehen. Denn beinahe wären sie von einem Ball aus der Spielkiste Sabrina´s überrollt worden.Sabrina besitzt mysteriöse Kräfte, hatte sie geschrumpft und in die Spielkiste teleportiert. Der Jogger gibt Ash den Tipp sich in Lavandia ein Pokémon des Typs Geist zu fangen. Ash und seine Freunde verlassen Saffronia City.
23.Der Terror-Turm 
In Lavandia angekommen beschließen Ash und seine Freunde den Turm zu betreten um dort ein Geister-Pokémon zu fangen. Bei ihrem ersten Ausflug in den Turm haben sie eine Begegnung der 3. Art und flüchten aus dem Turm. Auch Team Rocket hat sich dort auf die Lauer gelegt um Pikachu zu entführen. Allerdings werden ihre Pläne von Nebulak durchkreutzt welches sie kurzerhand schlafen legt. Bei seinem zweiten Ausflug in den Pokémon-Turm macht Ash Bekanntschaft mit Nebulak, Alpollo und Gengar die ihre Fähigkeiten als Komiker unter Beweiss stellen wollen. Als sich der Leuchter von der decke löst und Ash trifft, wird dieser für kurze Zeit auch zu einem Geist und macht mit den Pokémon einen Ausflug. Danach kehr Ash´s Geist jedoch in seinen Körper zurück und unsere Freunde verlassen Lavandia. Alpollo folgt Ash jedoch während Team Rocket von Nebulak und Gengar in ihrem Spielzimmer festgehalten wird.
24.Alpollo vs. Kadabra 
Wieder in Saffronia City angekommen begeben sich Ash, Misty und Rocko wieder zur Arena, diesmal mit Alpollo auf ihrer Seite. Doch als Ash wieder im Ring steht ist Alpollo nicht da. Als Sabrina droht die Gruppe wieder in die Puppenkiste zu verbannen, flüchten sie. Doch die Flucht gelingt nur Ash mit der Hilfe des Joggers, der sich als Sabrina´s Vater herausstellt. Misty und Rocko werden in Puppen verwandelt und gefangen gehalten. Team Rocket hat sich in der zwischenzeit als Fensterputzer verkleidet und plant Pikachu mit einem Netz zu fangen, diese Aktion wird jedoch von Alpollo vereitelt. Dieses folgt Ash schließlich in die Arena, verweigert jedoch den Kampf. Pikachu geht in den Ring doch plötzlich macht Alpollo Scherze und bringt Sabrina zum ersten mal zum Lächeln. Die Freude sendet sie an Kadabra weiter,sodass es vor lauter Lachen nicht mehr Kämpfen kann.Ash wird zum Sieger erklärt, Sabrina´s zweites Ich, das Mädchen verschwindet und die Familie ist wieder vereint. Zusammen mit Misty und Rocko wandert Ash weiter zu seinem nächsten Ziel: Prismania City.
25.Rasaff dreht durch 
Auf dem Weg nach Prismania City machen Ash und co. Rast. Ash telefoniert mit Professor Eich und erfährt, dass Gary und seine anderen beiden Gegenspieler schon 5 Orden besitzen und damit wieder einen Schritt vorraus sind. Beim Essen taucht ein Menki auf und Ash will es fangen, dass gelingt allerdings nicht und Menki wird wütend, klaut Ash die Kappe und flüchtet sich auf einen Baum, wo es den wütenden Ash imitiert. Da taucht das Team Rocket auf um Pikachu zu klauen. Menki begutachtet die 3 doch James tritt es davon. Das menki ist daraufhin so wütend, dass es sich zu Rasaff weiterentwickelt. Es attackiert Team Rocket und verfolgt danach Ash und seine Freunde. Rocko´s Versuch die Sache psychologisch zu regeln scheitert. Schließlich stellt sich Ash der Herausforderung und fängt Rasaff. Team Rocket landet in einer Gegend, die von Rasaff´s bewohnt wird...
Ash, Misty und Rocko erreichen Dank der Hetzjagd Prismania City.
26.Im Reich der Düfte 
Ash, Misty und Rocko erreichen Prismania City, die Stadt, die für ihre wunderschönen Düfte und Parfums bekannt sind. Doch Ash macht die Ware schlecht und fliegt deshalb bereits aus dem ersten Laden, den Misty und Rocko betreten haben. An der Arena angekommen wird er nicht hineingelassen aufgrund seiner Bemerkung "Parfum stinkt". Auch Team Rocket wird dabei ertappt wie es versucht, die geheime Parfum-Formel aus der Arena zu stehlen. Ash und Team Rocket machen einen Deal, sie verkleiden sich als Familie und schleusen Ash als Mädchen verkleidet in die Arena in einen Bildungkurs, den die Ladenchefin Erika gibt.Sie ist gleichzeitig die Arenaleiterin, die sich den Pflanzen-Pokémon verschrieben hat seit das Duflor sie vor einem Sleima beschützt hat. Doch Ash wird von Pikachu erkannt. Daraufhin fordert er Erika zum Kampf. Nachdem Glumanda und Bisasam gegen Tangela und Ultrigaria gekämpft haben steht es unentschieden. Da taucht Team Rocket auf, lässt die Arena in die Luft gehen und flüchtet mit dem Geheim-Parfum, dass sich hinterher als Duflors Stiksaft herausstellt. Ash rettet Duflor aus der brennenden Arena und bekommt zum Dank dafür den Farborden von Erika. Die Reise geht weiter.
27.Hypnos Nickerchen 
Ash und seine Freunde kommen in Hopp-Hopp-Hopp-Stadt an. Dort passieren allerdings seltsame Dinge: seit 3 Tagen sind dort alle Pokémon kraftlos und mehrere Kinder sind verschwunden. Zusammen mit Officer Rocky und ihrem Schlafwellen-Detektor finden sie die Ursache: Hypno. Hypno ist ein Pokémon, dass Hypnose und Schlafwellen aussenden kann, die bei sensiblen Kindern Pokémonitis auslösen. Die befallen Kinder halten sich für Pokémon und werden von Ash, Rocko und Rocky im Park aufgefunden.Das Team Rocket taucht auf und versucht mithilfe von Lenkdrachen zu entkommen, wird jedoch von Tauboga weggeweht. Misty führt sie danach zum Park, denn auch sie hatte sich den Wellen ausgesetzt und ein Jurob imitiert. Die Kinder werden von Traumato geheilt und der Klub der Pokémonfreunde beendet seine Schlafwellentherapie. Der Fall ist gelöst und Ash, Misty und Rocko gehen weiter Richtung Fuchsania City. Doch ein Enton aus dem Pokémoncenter verfolgt sie, keiner will es doch Misty fällt hin und Enton geht freiwillig in ihren Pokéball-Misty hat ein neues Enton, worüber sie garnicht glücklich ist.
28.Modezeit-Eitelkeit 
Ash, Misty und Rocko sind immer noch in Hopp-Hopp-Hopp-Stadt. Rocko ist auf der Suche nach einem ganz bestimmten Geschäft, dem Pokémon-Salon der weltbekannten Züchterin Susie, die zugleich Rocko´s größtes Vorbild ist. Auf dem Wg zum Laden kommen sie am "Salon-Rocket" vorbei, einem Salon der sich ausschließlich auf das Stylen und Frisieren von Pokémon spezialisiert hat. Viele Menschen stehen dort an um ihr Pokémon von Jessie und James behandeln zu lassen, die sich als Schönheitsexperten ausgeben. Bei Susie angekommen stellen sie fest, dass ihre Methode das genaue Gegenteil ist, nämlich die innere und nicht die äußere Schönheit zur Geltung zu bringen. Außerdem besitzt Susie ein wunderschönes Vulpix, das bereits viele Preise gewann. Ash, Rocko und Susie starten Kurse um die Besucher von ihrer Ansicht zu überzeugen. Doch Misty geht mit ihrem Enton zum Salon Rocket wo Mauzi sich verrät und Team Rocket Misty schließlich gefangen nehmen müssen. Enton alarmiert die Ash und Rocko, die Misty schließlich mit Vulpix Hilfe befreien können. Team Rocket wird von den betrogenen Kunden davongejagt und Rocko erhält Susie´s Vulpix, da diese sich aufmacht um mehr zu lernen. Die Reise nach Fuchsania City geht weiter.
29.Hart aber fair 
Ash, Misty und Rocko begegnen auf einer Straße einem Nockchan, das trainiert. Ash und Pikachu wollen es zum Boxkampf herausfordern, haben jedoch keine Chance. Der Grund dafür ist, dass es bereits einen Trainer hat-Anthony. Er und Nockchan haben nur eines im Kampf, den großen P1-Preis zu gewinnen, ein Turnier für Kampfpokémon. Anthony´s Tochter bittet Ash und Rocko ihren Vater zu besiegen, damit er wieder zu seiner Familie zurückkehrt. Ash und Rasaff gewinnen und schaffen es ins Halbfinale. Rocko muss mit seinem Kleinstein bereits früher gegen den Trainer "Gigant" aufgeben. Gigant ist in Wirklichkeit Team Rocket, die einem anderen Trainer sein Kicklee gestohlen haben. Team Rocket besiegt Nockchan und Ash schafft es auch ins Finale. Als Rasaff zu verlieren droht, versucht Mauzi einen Trick. Doch seine Bombe geht an der falschen Stelle hoch, Team Rocket fliegt davon und Ash ist der Sieger des Turniers. Rasaff bleibt bei Anthony, der verspricht es zu trainieren und zum Champ auszubilden.
30.Drohende Gefahr 
Ash, Misty und Rocko kommen in eine völlig verdreckte Industriestadt. Diese Stadt war früher einmal eine blühende und bunte Stadt aber nun sind die Läden geschlossen und der Himmel ist grau aufgrund der Abgase der Fabriken. Pikachu geht es nicht gut und gibt enorm viel Elektrizität ab. Ash und co. bringen es zu Joy ins Pokémon-Center doch Joy ist anders als ihre Schwestern, sie ist faul und unfreundlich und macht sich die Diagnose einfach: Erkältung. Als der Strom ausfällt gehen Ash, Misty und Rocko zum Kraftwerk. Dort ist die Turbine blockiert, die den Strom liefert. Auch Team Rocket hat unter dem Stromausfall zu leiden: Jessie und James, die zu einem Tauchgang in der Kanalisation von mauzi gezwungen wurden, ersticken beinahe. Ihr Plan Pikachu zu entführen, geht also von Anfang an Baden. Im Kraftwerk dringen plötzlich Sleimas ein, die aus dem Wasser stammen. Der viele dreck hat zu ihrer Vermehrung beigetragen. Auch Magnetilo und Magneton treiben sich im Kraftwerk rum. Als die Sleimas angreifen bekommt Pikachu Hilfe von Magnetilo und Magneton, zusammen können sie die Sleimas vertreiben. Den Anführer, ein ausgewachsenes Sleimok wird von Pikachu erledigt und von Ash gefangen. Da das Pokémon allerdings so stinkt wird es zu Professor Eich transportiert. Pikachu ist wieder gesund, es hatte nur zu viel Elektrizität im Körper gespeichert, diese wurde ja beim Kampf gegen Sleimok entladen. Joy und die Kraftwerkangestellten versprechen die Stadt wieder zu säubern und sie wieder bewohnbar zu machen, damit so etwas nicht mehr passiert. Die Reise nach Fuchsania City geht weiter.
31.Das Digda Problem 
Auf dem Weg nach Fuchsania City begegnen Ash und co. einige Lastwagen mit Baumaterial. Doch als ein Erdbeben losgeht, bauen die Fahrzeuge einen Unfall. Der Bauaufseher ist ausser sich, denn die Digdas sabotieren den Bau eines riesigen Damms, der den Menschen von Nutzen sein soll. Auch einige Busse mit Trainern, u.a. Gary, taucht auf. Sie sollen die Digdas besiegen, doch die Pokémon weigern sich zu Kämpfen und kommen nicht aus ihren Pokébällen. Die Trainer ziehen schließlich ab. Auch Team Rocket hat die Trainer bemerkt, doch ihre Pläne sind bisher alle fehlgeschlagen also überlegen sie sich etwas ganz Neues...
Ash, Misty und Rocko entdecken, dass die Hügel und die Landschaft von Digda und Digdri geschaffen wurde und das dieser Ort ihr Lebensraum ist. Auch der Bauaufseher sieht das schließlich ein und gibt seinen Plan auf. Doch da taucht Team Rocket auf und präsentiert ihre neuen Pokémon. Smogon und Rettan haben sich zu Smogmog und Arbok weiterentwickelt. Doch auch dieser Kampf geht an Ash. Nachdem das Problem gelöst ist ziehen Ash, Misty und Rocko weiter nach Fuchsania City.
32.Die Arena der Ninjas 
Die Gruppe erreicht schließlich ein altes japanisches Gebäude inmitten der Natur. Doch dieses große Anwesen birgt ein Geheimnis. Als sie es betreten stellt Misty als erste fest dass dort etwas nicht stimmt: sie verschwindet in einer Geheimtür. Weit und breit ist keiner zu sehen doch plötzlich taucht Bluzuk auf. Es läuft jeodch davon bei dem Versuch es zu schnappen rennt Ash zwei Mal gegen eine unsichtbare Glasmauer, stürtzt beinahe durch eine lockere Wand in einen Abgrund und landet schließlich auch durch die Betätigung einer Gehimtür in einem Raum. Es stellt sich heraus, dass das Bluzuk Aija, einer Ninja-Trainerin gehört die in dem Gebäude lebt. In einem Pokémon-Kampf zwischen Bluzuk und Bisasam geht Bisasam als Sieger hervor. Da taucht Koga auf, der Arenaleiter von Fuchsania City. Ash fordert ihn zum Kampf doch Tauboge hat gegen Koga´s Omot keine Chance. Ash setzt Glumanda ein doch da erscheint Team Rocket als Kabuki-Schauspieler verkleidet. Sie lähmen Pikachu, Glumanda, Bluzuk und Omot mit Klebefäden. Auch Koga´s Voltobal werden von Team Rocket gestohlen. Misty willl helfen doch Enton taucht auf und dreht völlig durch. Als es Mauzi umrennt und von Mauzi gegen den Kopf getreten wird, werden seine Kopfschmerzen so stark, dass es Team Rocket besiegen und die Pokémon per Telekinese von der Klebrigen Masse befreien kann. Im Finale gewinnt Glumanda gegen golbat und Ash gewinnt den Seelenorden. Ash, Misty und Rocko ziehen weiter in Richtng Zinnoberinsel.
33.Das Pokémon-Rennen 
Ash, Misty und Rocko erreichen die Laremi-Ranch wo Pokémon gezüchtet werden. Doch sie wissen nichts davon und Ash versucht einige Tauros zu fangen wird jedoch von Fukano aufgehalten. Lara Laremi taucht auf, die Besitzerin der Ranch und weiht die Gruppe ein. Ausserdem erfahren sie dass ein Pokémon-Rennen zwischen den Züchtern stattfindet und Lara will mit ihrem Ponita teilnehmen. Am Abend ist ein großes Fest, doch das können Ash und co. nicht genießen. die Tauros der Ranch spielen verrückt. Fukano kann sie zwar beruhigen doch etwas blizendes erschreckt Ponita und Lara fällt runter. Ihr Arm ist verletzt sodass sie nicht Reiten kann. Mauzi, Jessie und James stecken hinter der Attacke. Sie haben im Auftrag von Dario, einem Dodri-Trainer gearbeitet, der das Rennen auf alle Fälle gewinnen will. Am nächsten Tag tritt Ash für Lara beim Rennen an. Auch Misty und Rocko nehmen teil. Doch während des Rennens scheiden immer mehr Pokémon aus, natürlich steckt team Rocket hinter der Sabotage. Nur Ash und Dario sind übrig. Um zu gewinnen entwickelt sich auf der Zielgeraden Ponita zu Galoppa und siegt. Der Betrüger Dario und Team Rocket werden davongejagt. Lara rät der Gruppe zur Safarizone zu gehen um dort pokémon zu Fangen.
34.Die Legende von Dratini 
Ash, Misty und Rocko erreichen die Safarie Zone und begegnen dort dem Wärter. Der erlaubt ihnen Pokémon zu fangen und erzählt ihnen eine Geschichte aus seiner Jugend: Eines Tages traf er in einem der Seen in der Safari Zone ein Dratini. Sie waren befreundet doch wo das Dratini lebt will er ihnen nicht verraten. Gespannt auf ´die vielen Pokémon machen sich Ash und Rocko auf einige Pokémon zu Fangen. Rocko bleibt Erfolglos und Ash fängt nur jede Menge Tauros. In der Zwischenzeit taucht Team Rocket auf und zwingt den Wärter ihnen zu verraten wo sich Dratini aufhält. Dieser versucht sich zu wehren doch team Rocket behält die Oberhand.Mauzi versucht es mit schiefem Gesang, Jessie mit ihren weiblichen Reizen und James schließlich mit einer Kitzelmaschiene. Der Wärter hält nicht stand und verrät in welchem See sich Dratini aufhält. Mit der Hilfe von Bomben will Team Rocket die Pokémon aus dem See sprengen.Ash, Misty und Rocko können den Wärter gerade noch beferien und im See nach der Bombe tauchen und sie rausholen.Da taucht Dragonir auf das sich aus Dratini entwickelt hat und kann die Bombe zu Team Rocket schleudern, die daraufhin in die Luft gehen. Nach diesem Abenteuer ziehen Ash, Misty und Rocko weiter durch die Safari Zone.
35.Kangama Kid 
Weiter durch die Safari Zone reisend treffen Ash, Misty und Rocko auf viele verschiedene Pokémon. Als ein Chaneira auftaucht, versucht Ash es zu Fangen. Doch es ist Officer Rocky in einem Kostüm. Sie will die Gruppe wegen Wilderei festnehmen doch das Missverständnis klärt sich auf. Als Officer Rocky die meldung bekommt dass wieder Wilderer aufgetaucht sind erklären sich Ash und co. bereit zu Helfen. Team Rocket hatte eine ganze Herde Kangamas gefangen. Doch sie werden nicht von Rocky sondern von einem kleinen Jungen der bei einem Kangama lebt verjagt indem er die Herde auf sie hetzt. Rocky erzählt ihnen dass der Junge als er ganz klein war bei den Kangamas aufgetaucht ist, von ihnen großgezogen wurde und ihre Sprache erlernt hat. Plötzlich tauchen die Eltern des Jungen aufund wollen ihn nach Hause holen. Als Team Rocket erneut angreift sehen die Eltern wie sehr ihr Sohn an den Kangamas hängt. Zusammen mit Ash wird Team Rocket besiegt und die Eltern beschließen mit ihrem Sohn in der Safari Zone weiter zu Leben. Ash, Misty und Rocko ziehen weiter zur Zinnoberinsel.
36.Die Fahrradgang 
Nachdem Die Gruppe die Safari Zone verlassen hat kommen sie in eine Stadt mit einer ganz besonderen Attraktion: eine riesige Brücke die diese Stadt mit Sunny Town verbindet. Doch bisher ist nur der Radweg fertig. Joy bittet Ash und co. Medizin mit den Leihrädern in die andere Stadt zu bringen und sie willigen ein. Auch Team Rocket ist in der Stadt und begegnet ihrer alten Fahrradgang. Alle Mitglieder bewundern die beiden und lauern in Team Rocket´s Auftrag Ash, Misty und Rocko auf. In einem Pokémon-Kampf wird Enton von Austos besiegt doch Glumanda gewinnt gegen Geowaz. Als ein Sturm aufzieht radeln sie trotz der Gefahr weiter und das imponiert der Radgang so sehr dass sie Ash und co. weiterziehen lassen. Jessi und James gehen bei einem Radmanöver baden und sind so aus dem Weg. Die Pokémon bekommen ihre Medizin und die Gruppe zieht weiter zur Zinnoberinsel.
37.Die mysteriöse Villa 
Während Ash, Misty und Rocko durch die Natur wandern zieht plötzlich ein Sturm auf. Sie retten sich in ein mysteriöses altes Haus indem Ash plötzlich sich selber gegenübersteht. Die Kopie stellt sich als ein Mädchen namens Duplika heraus. Ihr Hobby ist es Leute zu imitieren und zu kopieren. Auch ihr Pokémon Ditto beherrscht nur diese eine Eigenschaft. In einem Kampf zwischen Bisasam und Ditto gewinnt Ditto und Ash muss einsehen, dass auch eine Kopie gewinnen kann wenn die Strategie stimmt. Team Rocket gelingt s heimlich in das Haus einzubrechen und Ditto zu stehlen. Doch Ditto hat eine Schwäche: Es kann nicht sein gesicht verändern. Jessi zwingt es zu allerlei Verwandlungen doch da das Gesicht immer gleich bleibt wird sie so rasend wütend dass Ditto es vor Angst schafft eine genaue Kopie zu erstellen. Doch Ash, Misty, Rocko und Duplika schaffen es Ditto zurückzubekommen. der Ballon wird von Sterndu zerstört und Team Rocket fliegt davon. Sowohl die Gruppe als auch Duplika ziehen fort um mehr über die Pokémon zu lernen.
38.Pikachu´s Abschied 
Ash, Misty und Rocko kommen in einen Wald wo sie ein verletztes Pikachu finden. Als sie ihm geholfen haben rennt es davon doch Pikachu verfolgt es. Auf einer Lichtung entdeckt die Gruppe ein ganzes Rudel Pikachus. Doch diese flüchten zunächst vor den Dreien und Pikachu. Einige Zeit später als jeder seinen Beschäftigungen nachgeht taucht wieder da jüngste Pikachu auf, das dem Ash, Rocko und Misty geholfen hatten. Es führt Pikachu zu seinem Rudel und sie freunden sich an. Mehrere Tage lang bleibt Pikachu bei ihnen und es fühlt sich sehr wohl bei seinen Artgenossen. Ash beobachtet dies mit Misstrauen und beschließt schließlich Pikachu im Wald zurück zu lassen. Rocko und Misty wollen ihn davon abbringen doch es hilft nichts. Als sie bereits auf dem Weg sind hört Ash plötzlich Pikachu rufen. Team Rocket hat das Rudel gefangen. Ash, Misty und Rocko befreien sie aus dem Netz. Zusammen mit pikachu besiegt Ash Team Rocket und beide finden wieder zusammen. Pikachu verlässt das Rudel und die Reise geht weiter.
Weihnachts-Special
Rossana´s Odysee 
Weihnachten steht kurz vor der Tür und Jessi ist zu allem bereit um sich beim Weihnachtsmann zu rächen. In ihrer jugend kam er und stahl ihre Lieblingspuppe. Währenddessen sind Ash, Misty und Rocko am Strand und haben ein Rossana ausfindig gemacht. Ash versucht es zu fangen, bleibt jedoch erfolglos. Mit Hilfe von Psykraft sendet Rossana seine erlebte Geschichte direkt in die Köpfe der Drei. Es putzte den Stiefel des Weihnachtsmanns als sich eine Eisscholle löste und Rossana bis zu diesem Strand trug. Auch einen Stiefel des Weihnachtsmanns hat es dabei. Ash und co. beschließen dem Rossana zu helfen und es Heim zu bringen. Natürlich haben sie unbemerkt team Rocket mit ihrem U-Boot auf den Versen. Nachdem die Gruppe aus eigener Kraft nicht weiterkommt taucht Lapras auf. Es hatte die Gruppe länger beobachtet und bemerkt dass ihre Absichten gut sind. Da auch Lapras die Sprache der menschen versteht bietet es ihnen an, sie bis zum Nordpol zu bringen. Dort angekommen taucht Team Rocket auf und setzt As, Misty, Rocko und Lapras ausser Gefecht. Jessi hält seit ihrer Jugend Rossana fälschlicherweise für den Weihnachtsmann. So bringen sie es zur Werkstatt. Dort fesseln sie den Weihnachtsmann und zwingen die Rossanas die dort helfen alle Geschenke in das U-Boot zu bringen. Als sie versuchen zu türmen benutzen die Rossanas Psywelle, holt die Geschenke zurück und schicken Team Rocket davon. Danach zieht der Weihnachtsmann mit den Geschenken los und Ash, Misty und Rocko bleiben am Nordpol und feiern dort mit den Rossanas Weihnachten.
Verirrt im Schneesturm 
Immernoch unterwegs kommen Ash, Misty und Rocko an einen Berg. Sie beschließen ihn zu besteigen doch während eines Schneesturms stürtzt Pikachu ab. Ash versucht es zu finden doch Misty und Rocko verlieren die beiden aus den Augen. Ash findet Pikachu und sie bauen zusammen mit Bisasam, Glumanda und Schiggy eine Höhle um so zu überleben. Als Glumanda jedoch zu schwach zum weiterheitzen wird sollen alle in die Pokébälle doch Pikachu weigert sich. es kommt zur dramatischen Situation in der ash und die Pokémon beschließen die Nacht zusammen zu Überstehen. Am nächsten Morgen kommen alle gesund aus der Höhle und auch Misty und Rocko tauchen auf. Sie haben die nacht unterirdisch bei einer heißen Quelle verbracht zu der sich Onix durchgegraben hatte. Auch Team Rocket dass in der Nacht versucht hat nicht zu erfrieren taucht wieder auf. Ihr Ballon wird jedoch von der Gruppe benutzt um vom Berg zu kommen. Beim Kampf fliegen sie davon und landen in der heißen Quelle. doch es ist zu kalt und zu heiß gleichzeitig sodass sie dort festsitzen. Ash, Misty und Rocko reisen weiter zur Zinnoberinsel.
39.Die ungleichen Brüder 
Auf ihrem Weg zur Zinnoberinsel entdeckt Misty ein Evoli. Sie möchte es fangen doch die Marke an seinem Hals verrät, dass es schon einen Trainer hat. Als sie s zurückbringen stellen sie fest, dass die Besitzer des Hauses eine Evolutions-Party feiern. Alle Gäste haben pokémon, die sich mit Steinen weiterentwickeln. Die Gastgeber sind 3 Brüder, die alle unterschiedliche Entwicklungen von Evoli haben. Jeder ist von seiner Entwicklung überzeugt .Der jüngste, Mickey soll sich an diesem Tag entscheiden zu welchem Pokémon er Evoli weiterentwickeln soll. Doch dieser will das nicht, vertraut dies jedoch nur Misty an. Diese Rät ihm es seinen Brüdern zu sagen. Als der Moment gekommen ist taucht team Rocket auf und stieht alle Pokémon, Entwicklungssteine und das Essen. Seeper legt mit seiner Tinte jedoch eine Fährte die die Gäste zu Team Rocket führt. In letzter Minute können diese davon abgehalten werden alle 3 Steine gleichzeitig an Evoli aus zu probieren. team Rocket wird besiegt und mickey teilt seinen Brüdern mit dass er ein Evolie-Trainer bleiben möchte. Sie akzeptieren das und das Problem ist gelöst. Ash, Misty und Rocko verlassen die Stadt und ziehen weiter.
40.Relaxo im Tiefschlaf 
Ash, Msisty und Rocko kommen in eine stadt, die ein großes Problem hat: ihr Fluss ist ausgetrocknet. Das Leben dort droht zu erlischen und so machen sich die Drei auf um die Ursache zu finden. Sie begenen unterwegs einem Hippie mit einer Pokéflöte und sie geben ihm etwas von ihren Lebensmitteln ab. Doch ihr weg wird von Dornenranken versperrt. Mit Bisasam´s Hilfe kommen sie schließlich zur Quelle auf der sich ein Relaxo niedergelassen hat. Auch Team Rocket begenet dem Hippie, hilft allerdings nicht. Als auch sie an der Quelle ankommen versucht jeder auf seine weise Relaxo fort zu schaffen. Schreien mit dem Megaphon, das Märchen von Dornröschen mit Mauzi als Prinz ist auch keine Lösung und auch Angriffe der Pokémon bleiben wirkungslos. Als der Pokédex erklärt, dass nur die Pokéflöte Relaxo wecken kann, versuchen alle dem Hippie sie abzunehmen. Dieser erklärt sich bereit und kommt mit. Als Relaxo aufwacht verläst es die Quelle und frisst zudem noch alle Dornen auf. Team Rocket wird bei dem Versuch Pikachu zu fangen besiegt und flüchtet. Ash, Msity und Rocko bekommen von der Stadt ein riesiges Festessen spendiert. Danach ziehen sie weiter zur Zinnoberinsel.
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